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在过去的十年，景气投资为市场贡献了大量超额收益：医药、半导体、新能源等行业轮番演绎，形成了经典的投资范式。 但进入近两年，即便龙头企业保持高ROE，板块仍出现整体性亏损，这意味着景气投资逻辑在当下环境中失效。与此同时，资金快速流向主题投资，甚至呈现出“一小时一个风口”的极端轮动特征。

投资者该如何在“困境反转—景气投资—主题狂飙”之间，找到适合当下的框架？短期的波动与长期的价值，究竟如何权衡？ 在这一背景下，国信证券首席策略分析师王开借助DeepSeek框架，系统拆解投资范式的大切换，呈现从混沌到可操作的逻辑链条，为投资者提供可验证的策略参考。

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